Na Ficha de Prospects detalha todos os aspetos que estão relacionados com o Potencial Clientes, seja particular ou empresarial. Para além dos aspetos já referidos anteriormente nas outras Fichas, destaca-se a possibilidade de associar as Oportunidades de Negócio, Notas e os respetivos Agendamentos/Marcações. •No menu [Prospects] permite definir, caracterizar e parametrizar as diferentes regras, procedimentos […]
Todas as postagens de Ana Raquel
Contactos / RGDP
No separador [RGDP] regista e lista os pedidos e o estado em que se encontra o procedimento RGDP. 1 – Contactos / RGDP 2 – Grelha da listagem dos registos RGDP 3 – Comandos para Exportar, e Novo Pedido 4 – Template de envio do registo RGDP
Contactos / Anexos
No separador [Anexos] permite associar Documentos e ficheiros ao Contacto. No separador [Log] lista o histórico de ações e atividades. 1 – Contactos / Anexos 2 – Carregar Ficheiros e Documentos 3 – Grelha da listagem dos documentos associados 4 – Contactos / Log
Contactos / Campos Extra
No separador [Campos Extra] permite associar campos para diferentes tipos de anotações. No separador [Tickets] lista os tickets que possam estar associados a este contacto. 1 – Contactos / Campos Extra 2 – Contactos / Tickets – ver módulo Tickets 3 – Visualização dos tickets abertos ou fechados 4 – Grelha da listagem dos Tickets
Contactos / Individual
No separador [Individual] permite associar alguns dados extra do Contacto. 1 – Contactos / + Adicional 2 – Cartão do Cidadão 3 – Passaporte 4 – Carta de Condução
Contactos / Entidades Relacionadas
No separador [Entidades Relacionadas] permite visualizar as entidades que estão relacionadas com esta contacto. Seja Cliente, seja Fornecedor. 1 – Contactos / Entidades Relacionadas 2 – Grelha da listagem das Entidades Relacionadas 3 – Link para a respetiva Entidades Relacionadas
Entidades / Contactos
Em todas as Fichas de Entidades do Módulo de [Entidades] os contactos aparecem associados por forma a reunir numa só base de dados todos os contactos existentes, mas também poder associar esses mesmos contactos às fichas de Prospects, Clientes, fornecedores, entres outras Entidades. No menu [Contactos] servem para reunir nesta base de dados, todos os […]
Clientes / Geral
•No separador [Geral] regista-se e parametriza-se os dados e o perfil comercial do Cliente, áreas de negócio, comercial atribuído, premissas RGDP, entre outros parâmetros. 1 – Clientes / Geral 2 – Identificação e dados do Cliente 3 – Perfil empresarial e gestor comercial do Cliente 4 – Parametrização dos Modos de Expedição e Zona comercial
Entidades / Clientes
Na Ficha de Clientes detalha todos os aspetos que estão relacionados com o Cliente, seja particular ou empresarial. •No menu [Clientes] permite definir, caracterizar e parametrizar as diferentes regras, procedimentos e informação associado aos Clientes. 1 – Entidades / Clientes 2 – Grelha da listagem dos Clientes 3 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e […]
Prospects / Oportunidades Negócio
•No separador [Oport. Negócio] regista-se e parametriza-se os aspetos relacionados com a gestão da Oportunidade de Negócio, desde a sua origem, ações de marketing, até à probabilidade de fecho. 1 – Prospects / Oport. Negócio 2 – Grelha e Edição da Oportunidade de Negócio 3 – Detalhe da parametrização da Oportunidade de Negócio 4 – […]