Entidades / Prospects

Na Ficha de Prospects detalha todos os aspetos que estão relacionados com o Potencial Clientes, seja particular ou empresarial. Para além dos aspetos já referidos anteriormente nas outras Fichas, destaca-se a possibilidade de associar as Oportunidades de Negócio, Notas e os respetivos Agendamentos/Marcações. •No menu [Prospects] permite definir, caracterizar e parametrizar as diferentes regras, procedimentos […]

consulte Mais informação

Prospects / Geral

No separador [Geral] regista-se e parametriza-se os dados e o perfil comercial do Prospect, áreas de negócio, comercial atribuído, premissas RGDP, entre outros parâmetros. 1 – Prospects / Geral  2 – Identificação e dados do Prospect  3 – Parametrização do perfil empresarial do Prospect  4 – Conversão do Prospect em Cliente  •No separador [Geral] regista-se […]

consulte Mais informação

Prospects / Individual

•No separador [Individual] regista-se e parametriza-se os dados individuais no caso do Prospect ser um Particular. 1 – Prospects / Individual  2 – Identificação dos dados Individuais  3 – Identificação e Passaporte   

consulte Mais informação

Prospects / Oportunidades Negócio

•No separador [Oport. Negócio] regista-se e parametriza-se os aspetos relacionados com a gestão da Oportunidade de Negócio, desde a sua origem, ações de marketing, até à probabilidade de fecho. 1 – Prospects / Oport. Negócio  2 – Grelha e Edição da Oportunidade de Negócio  3 – Detalhe da parametrização da Oportunidade de Negócio  4 – […]

consulte Mais informação

Prospects / Dados Financeiros

No separador [Dados Financeiros] regista-se e parametriza-se os dados financeiros do Prospect, bem como os aspetos associados à caracterização da Empresa e Nível de Risco. 1 – Prospects / Dados Financeiros  2 – Parametrização dos dados Financeiros  3 – Parametrização dos dados da Empresa  4 – Parametrização do nível de desconto e perfil de risco 

consulte Mais informação