Procedimento para a criação de Clientes. A inserção dos Clientes pode ser realizada através da importação de ficheiros CSV. Saiba como proceder no Manual CRM OfficeGest.
1 – Selecione Entidades no menu principal na lateral esquerda
2 – Abrir subcampo Clientes
3 – Inserção dos dados e coordenadas do Novo Cliente
Este mecanismo permite automatizar as contas de Clientes com a Contabilidade. A ficha de Cliente reúne um conjunto de separadores que permitem, numa única “vista”, realizar várias operações, tais como, configurações e informações sobre o Cliente.
1 – Grelha Clientes / Duplo click / Ficha do Cliente / Tab Dados Financeiros
2 – Número da Conta na Contabilidade
3 – Opção de Criar/Editar o número de Conta da Contabilidade do Cliente