•No menu [Faturas] lista as faturas existentes e processadas. 1 – Vendas / Faturas 2 – Grelha das Faturas pendentes ou em rascunho 3 – Grelha da listagem das faturas e o seu estado 4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização
Todas as postagens de Ana Raquel
Configuração Faturas – Introdução
No Módulo de [Vendas] a configuração, parametrização e utilização do menu [Faturas] permite integrar e gerir de forma mais eficaz este processo com os módulos de Compras, Stocks, Contabilidade, Bancos e com as Fichas de Clientes.
Encomenda / Entidade
•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Prospect] ou [Cliente] permite elaborar a Encomenda. 1 – Encomenda / Entidade 2 – Dados identificativos do Cliente 3 – Estados em que se encontra a Encomenda 4 – Botões de Comando Enviar e Imprimir
Vendas / Encomendas
•No menu [Encomendas] lista as encomendas existentes e processadas. A diferença entre Orçamento e Encomenda é que as encomendas movimentam (obrigatoriamente ) o Stock Técnico. 1 – Vendas / Encomendas 2 – Grelha da listagem das Encomendas 3 – Estado em que se encontra a Encomenda 4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização
Configuração Encomendas – Introdução
No Módulo de [Vendas] a configuração, parametrização e utilização do menu [Encomendas] permite integrar e gerir de forma mais eficaz este processo ao interagir com o módulo de stocks e com as Fichas de Clientes/Prospects.
Comando / Agendar
No menu [Orçamento] no comando [Agendar] permite realizar as marcações ou agendamentos que se pretende realizar através do separador [Marcação]. 1 – Comando / Agendar Permite o agendamento 2 – Detalhes do agendamento da tarefa ou reunião 3 – Entidades que irão estar associada ao agendamento 4 – Separadores associados à Nova Marcação
Botões de Comando
Botões de Comando existentes para processamento dos Orçamentos 1 – Comando / Faturar Converte em Encomenda ou Fatura 2 – Comando / Estados Define o Estado do Orçamento 3 – Comando / Imprimir Impressão em várias formas 4 – Comando / Envio por SMS e por eMail
Orçamento / Documentos
•No menu [Documentos] regista e parametriza informações relacionadas com as datas associadas ao documentos, série do documento, fluxo do documento e registo das comunicações por email. CAE correspondente à Série de Faturação. São os CAEs da Empresa e não da Entidade a Orçamentar / Encomenda 1 – Orçamento / Documentos 2 – Datas associadas e […]
Orçamento / Observações
•No menu [Observações] permite criar e editar observações sejam para ser inseridas no documento Orçamento, ou para registo e informação interna. 1 – Orçamento / Observações 2 – Observações a constar no Documento Orçamento 3 – Observações Internas só visíveis na plataforma
Orçamento / Validação
•No separador [Validação] procede à validação da existência em stock dos Artigos para Orçamento. Esta validação permite ser corrigida, identificando os Artigos por Excessos e os Artigos em falta. 1 – Orçamento / Validação 2 – Pesquisa de Artigos para validação de stock 3 – Botão para Faturar 4 – Opções de fatura