Na Ficha de Clientes detalha todos os aspetos que estão relacionados com o Cliente, seja particular ou empresarial. •No menu [Clientes] permite definir, caracterizar e parametrizar as diferentes regras, procedimentos e informação associado aos Clientes. 1 – Entidades / Clientes 2 – Grelha da listagem dos Clientes 3 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e […]
Todas as postagens de Ana Raquel
Prospects / Oportunidades Negócio
•No separador [Oport. Negócio] regista-se e parametriza-se os aspetos relacionados com a gestão da Oportunidade de Negócio, desde a sua origem, ações de marketing, até à probabilidade de fecho. 1 – Prospects / Oport. Negócio 2 – Grelha e Edição da Oportunidade de Negócio 3 – Detalhe da parametrização da Oportunidade de Negócio 4 – […]
Prospects / Dados Financeiros
No separador [Dados Financeiros] regista-se e parametriza-se os dados financeiros do Prospect, bem como os aspetos associados à caracterização da Empresa e Nível de Risco. 1 – Prospects / Dados Financeiros 2 – Parametrização dos dados Financeiros 3 – Parametrização dos dados da Empresa 4 – Parametrização do nível de desconto e perfil de risco
Grelha dos Artigos
•No separador [Entidade] aspetos associados ao processo da Fatura, bem como a identificação da Margem de Lucro da fatura. Esta informação é configurável em função do perfil do utilizador. 1 – Grelha dos Artigos 2 – Descontos associados e/ou Retenção na Fonte 3 – Margem de Lucro por Documento/Fatura – Esta informação é em função […]
Fatura / Entidade – Automatismo
•No separador [Entidade] aspetos associados ao processo de contabilização da fatura e comandos para criação das notas de créditos, envio por SMS e email e modos de impressão. 1 – Fatura / Entidade 2 – Automatismo para lançamento da Fatura 3 – Comando para a criação de Nota de Crédito 4 – Comandos para envio […]
Fatura / Entidade – Emissão
•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Cliente] permite elaborar a Fatura. Copiar para – permite CONVERTER a fatura em Recibo ou Nota de Crédito. 1 – Fatura / Entidade 2 – Estado da Fatura 3 – Grelha dos Artigos associados à fatura 4 – Comandos associados ao envio e impressão da fatura
Botões de comando
•Botões de comando associados à emissão da fatura 1 – Comando / Texto 2 – Comando / Opções 3 – Comando / Vale de Oferta 4 – Comando / Portes 5 – Comando / Transferência 6 – Comando / Associar
Fatura / Entidade
•No separador [Entidade] depois de associar a entidade [Cliente] permite elaborar a Fatura. 1 – Fatura / Entidade 2 – Existência ou não do módulo de Fidelização 3 – Comandos associados à emissão da fatura 4 – Grelha dos Artigos associados à fatura
Vendas / Faturas
•No menu [Faturas] lista as faturas existentes e processadas. 1 – Vendas / Faturas 2 – Grelha das Faturas pendentes ou em rascunho 3 – Grelha da listagem das faturas e o seu estado 4 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização
Configuração Faturas – Introdução
No Módulo de [Vendas] a configuração, parametrização e utilização do menu [Faturas] permite integrar e gerir de forma mais eficaz este processo com os módulos de Compras, Stocks, Contabilidade, Bancos e com as Fichas de Clientes.