•No menu [Orçamentos] no separador [Entidade] caracteriza e parametriza os dados e parâmetros dos artigos a constar no Orçamento. 1 – Orçamento / Entidade 2 – Separadores associados ao Novo Orçamento 3 – Comandos associados à criação do Orçamento 4 – Informações / Totais resultantes do Orçamento •No separador [Entidade] depois de associar a entidade […]
Categoria:Configuração Orçamentos
Orçamento / Detalhes
No separador [Detalhes] identifica e caracteriza as questões relacionadas com as moradas de faturação e características comerciais da entidade, tais como: prazos de pagamento, classificação, entre outros. 1 – Orçamento / Detalhes 2 – Identificação e características comerciais 3 – Morada de Faturação do Cliente
Orçamento / Marketing
•No separador [Marketing] caracteriza a oportunidade de negócio e se está associado a alguma campanha de marketing. No separador [Anexos] associa documentos e ficheiros ao Orçamento. 1 – Orçamento / Marketing 2 – Parametrização da Oportunidade de Negócio 3 – Orçamento / Anexos 4 – Documentos e ficheiros associados ao Orçamento
Orçamento / Validação
•No separador [Validação] procede à validação da existência em stock dos Artigos para Orçamento. Esta validação permite ser corrigida, identificando os Artigos por Excessos e os Artigos em falta. 1 – Orçamento / Validação 2 – Pesquisa de Artigos para validação de stock 3 – Botão para Faturar 4 – Opções de fatura
Orçamento / Observações
•No menu [Observações] permite criar e editar observações sejam para ser inseridas no documento Orçamento, ou para registo e informação interna. 1 – Orçamento / Observações 2 – Observações a constar no Documento Orçamento 3 – Observações Internas só visíveis na plataforma
Orçamento / Documentos
•No menu [Documentos] regista e parametriza informações relacionadas com as datas associadas ao documentos, série do documento, fluxo do documento e registo das comunicações por email. CAE correspondente à Série de Faturação. São os CAEs da Empresa e não da Entidade a Orçamentar / Encomenda 1 – Orçamento / Documentos 2 – Datas associadas e […]
Botões de Comando
Botões de Comando existentes para processamento dos Orçamentos 1 – Comando / Faturar Converte em Encomenda ou Fatura 2 – Comando / Estados Define o Estado do Orçamento 3 – Comando / Imprimir Impressão em várias formas 4 – Comando / Envio por SMS e por eMail
Comando / Agendar
No menu [Orçamento] no comando [Agendar] permite realizar as marcações ou agendamentos que se pretende realizar através do separador [Marcação]. 1 – Comando / Agendar Permite o agendamento 2 – Detalhes do agendamento da tarefa ou reunião 3 – Entidades que irão estar associada ao agendamento 4 – Separadores associados à Nova Marcação
Configuração Orçamentos – Introdução
No Módulo de [Vendas] a configuração, parametrização e utilização do menu [Orçamentos] permite integrar e gerir de forma mais eficaz este processo ao interagir com o módulo de stocks e com as Fichas de Clientes/Prospects.
Vendas / Orçamento
•No menu [Orçamentos] lista não só os Orçamentos elaborados como também, os Orçamentos que estão em processo de elaboração ou pendentes (em Rascunhos). 1 – Vendas / Orçamento 2 – Grelha da listagem dos Orçamentos 3 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização 4 – Grelha dos Orçamentos pendentes