Categoria:Configuração Orçamentos

No Módulo de [Vendas] a configuração, parametrização e utilização do menu [Orçamentos] permite integrar e gerir de forma mais eficaz este processo ao interagir com o módulo de stocks e com as Fichas de Clientes/Prospects.

•No menu [Orçamentos] lista não só os Orçamentos elaborados como também, os Orçamentos que estão em processo de elaboração ou pendentes (em Rascunhos). 1 – Vendas / Orçamento  2 – Grelha da listagem dos Orçamentos  3 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e Visualização  4 – Grelha dos Orçamentos pendentes 

•No menu [Orçamentos] no separador [Entidade] caracteriza e parametriza os dados e parâmetros dos artigos a constar no Orçamento. 1 – Orçamento / Entidade  2 – Separadores associados ao Novo Orçamento  3 – Comandos associados à criação do Orçamento  4 – Informações / Totais resultantes do Orçamento  •No separador [Entidade] depois de associar a entidade […]

No separador [Detalhes] identifica e caracteriza as questões relacionadas com as moradas de faturação e características comerciais da entidade, tais como: prazos de pagamento, classificação, entre outros. 1 – Orçamento / Detalhes  2 – Identificação e características comerciais  3 – Morada de Faturação do Cliente 

•No separador [Marketing] caracteriza a oportunidade de negócio e se está associado a alguma campanha de marketing. No separador [Anexos] associa documentos e ficheiros ao Orçamento. 1 – Orçamento / Marketing  2 – Parametrização da Oportunidade de Negócio  3 – Orçamento / Anexos  4 – Documentos e ficheiros associados ao Orçamento 

•No separador [Validação] procede à validação da existência em stock dos Artigos para Orçamento. Esta validação permite ser corrigida, identificando os Artigos por Excessos e os Artigos em falta. 1 – Orçamento / Validação  2 – Pesquisa de Artigos para validação de stock  3 – Botão para Faturar 4 – Opções de fatura

•No menu [Observações] permite criar e editar observações sejam para ser inseridas no documento Orçamento, ou para registo e informação interna. 1 – Orçamento / Observações  2 – Observações a constar no Documento Orçamento  3 – Observações Internas só visíveis na plataforma 

•No menu [Documentos] regista e parametriza informações relacionadas com as datas associadas ao documentos, série do documento, fluxo do documento e registo das comunicações por email. CAE correspondente à Série de Faturação. São os CAEs da Empresa e não da Entidade a Orçamentar / Encomenda 1 – Orçamento / Documentos  2 – Datas associadas e […]

Botões de Comando existentes para processamento dos Orçamentos 1 – Comando / Faturar Converte em Encomenda ou Fatura  2 – Comando / Estados Define o Estado do Orçamento  3 – Comando / Imprimir Impressão em várias formas  4 – Comando / Envio por SMS e por eMail 

No menu [Orçamento] no comando [Agendar] permite realizar as marcações ou agendamentos que se pretende realizar através do separador [Marcação]. 1 – Comando / Agendar Permite o agendamento  2 – Detalhes do agendamento da tarefa ou reunião  3 – Entidades que irão estar associada ao agendamento  4 – Separadores associados à Nova Marcação