Categoria:Configuração Operações

No Módulo [CRM] os menus [Painel] e [Ocupação Colaboradores] permitem ter uma visão e acesso muito rápido às Comunicações, Marcações, Oportunidades de Negócio, bem como, acesso e identificação dos Relatórios e Notificações Automáticas que estão ativas.  •No menu [CRM]=>[Painel] resume de uma forma muito objetiva e direta as ações comerciais do vendedor/comercial no que diz […]

No Módulo [CRM] o menu [Operações] e restantes submenus, permitem a gestão da componente comunicacional do OfficeGest, bem como a gestão de campanhas de eMail Marketing e SMS. No menu [CRM]=>[Operações]=>[Comunicações] permite a criação e edição de campanhas de eMail Marketing e/ou SMS. Recomenda-se alguma prudência na utilização desta funcionalidade para evitar situações de SPAM […]

•No menu [CRM]=>[Operações] a segmentação de contactos para envio pode ser realizada através de diferentes perfis de segmentação: Importação de Ficheiros CSV, Segmentação da Base de Dados, Entidades e listagem de Leads. 1 – CRM / Segmentação Envio Importação de Ficheiro CSV  2 – CRM / Segmentação Envio Origem critério Segmentação  3 – CRM / […]

•No menu [CRM]=>[Operações] permite o envio de eMail e/ou SMS de teste para validação dos respetivos conteúdo antes de se proceder ao envio. O envio das respetivas campanhas podem ser agendadas. 1 – CRM / Resumo da Comunicação  2 – Listagem, editar e apagar os contactos para Envio  3 – Conteúdo informativo do eMail e/ou […]

•No menu [CRM]=>[Centro de Mensagens] permite o envio interno de mensagens 1 – CRM / Centro de Mensagens  2 – Criar / Editar Mensagem  3 – Detalhe da criação da Mensagem  4 – Opção envio SMS de alerta de mensagem 

•No menu [CRM]=>[Marcações] permite a criação de marcações e agendamentos nos respetivos calendários. 1 – CRM / Marcações  2 – Grelha da listagem das Marcações  3 – Detalhe da criação da Marcação  4 – Separadores associados à Marcação  •No menu [CRM]=>[Marcações] reúne um conjunto de funcionalidades para otimizar a gestão da agenda, nomeadamente: reagendamento, associar […]

•No menu [CRM]=>[Agenda] permite sincronizar com os smartphones através do protocolo ICAL. Esta sincronização é unidirecional, ou seja, do OfficeGest para o calendário do smartphone. 1 – CRM / Agenda  2 – Seletor de visualização das Oportunidades de Negócio  3 – Detalhe e link para a Marcação  4 – Detalhe de uma Nova Marcação 

•No menu [CRM]=>[Tarefas] permite a criação, listagem e edição das Tarefas e sua realização. 1 – CRM / Tarefas  2 – Grelha da listagem das Tarefas  3 – Detalhe da criação da Tarefa  4 – Separadores associados à Tarefa  •No menu [CRM]=>[Tarefas] na ficha da Tarefa permite estabelecer os critérios de prioridade, tipo de tarefa […]