•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Equipas] parametriza a equipa (Recursos Humanos) que estão associados a uma dada Equipa. 1 – Ficheiros de Apoio / Equipas 2 – Grelha identificação das Equipas 3 – Detalhe da composição das Equipas 4 – Link para a Ficha do Recursos Humano
Todas as postagens de Ana Raquel
Ficheiros de Apoio / Categorias marcações
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Categorias marcações] define e parametriza a catalogação dos tipos de categorias nas marcações e/ou agendamentos. 1 – Ficheiros de Apoio / Categorias marcações 2 – Grelha identificação das Categorias das Marcações 3 – Comando editar 4 – Detalhe da edição
Ficheiros de Apoio / Pipeline de Venda
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Pipeline de Venda] define e parametriza os passos existentes no funil de vendas (pipeline) existentes na gestão comercial da empresa. 1 – Ficheiros de Apoio / Pipeline de Venda 2 – Grelha identificação do Pipeline de Venda 3 – Comando editar 4 – Detalhe da edição
Ficheiros de Apoio / Áreas de negócio
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Áreas de negócio] define e parametriza as Áreas de Negócio e/ou Segmentação de Mercado. 1 – Ficheiros de Apoio / Áreas de negócio 2 – Grelha identificação das Áreas de Negócio 3 – Comando editar 4 – Detalhe da edição
CRM / Tarefas
•No menu [CRM]=>[Tarefas] permite a criação, listagem e edição das Tarefas e sua realização. 1 – CRM / Tarefas 2 – Grelha da listagem das Tarefas 3 – Detalhe da criação da Tarefa 4 – Separadores associados à Tarefa •No menu [CRM]=>[Tarefas] na ficha da Tarefa permite estabelecer os critérios de prioridade, tipo de tarefa […]
CRM / Agenda
•No menu [CRM]=>[Agenda] permite sincronizar com os smartphones através do protocolo ICAL. Esta sincronização é unidirecional, ou seja, do OfficeGest para o calendário do smartphone. 1 – CRM / Agenda 2 – Seletor de visualização das Oportunidades de Negócio 3 – Detalhe e link para a Marcação 4 – Detalhe de uma Nova Marcação
CRM / Marcações
•No menu [CRM]=>[Marcações] permite a criação de marcações e agendamentos nos respetivos calendários. 1 – CRM / Marcações 2 – Grelha da listagem das Marcações 3 – Detalhe da criação da Marcação 4 – Separadores associados à Marcação •No menu [CRM]=>[Marcações] reúne um conjunto de funcionalidades para otimizar a gestão da agenda, nomeadamente: reagendamento, associar […]
CRM / Centro de Mensagens
•No menu [CRM]=>[Centro de Mensagens] permite o envio interno de mensagens 1 – CRM / Centro de Mensagens 2 – Criar / Editar Mensagem 3 – Detalhe da criação da Mensagem 4 – Opção envio SMS de alerta de mensagem
CRM / Resumo da Comunicação
•No menu [CRM]=>[Operações] permite o envio de eMail e/ou SMS de teste para validação dos respetivos conteúdo antes de se proceder ao envio. O envio das respetivas campanhas podem ser agendadas. 1 – CRM / Resumo da Comunicação 2 – Listagem, editar e apagar os contactos para Envio 3 – Conteúdo informativo do eMail e/ou […]
CRM / Operações – Nova Comunicação
No Módulo [CRM] o menu [Operações] e restantes submenus, permitem a gestão da componente comunicacional do OfficeGest, bem como a gestão de campanhas de eMail Marketing e SMS. No menu [CRM]=>[Operações]=>[Comunicações] permite a criação e edição de campanhas de eMail Marketing e/ou SMS. Recomenda-se alguma prudência na utilização desta funcionalidade para evitar situações de SPAM […]