•No menu [Campanhas] separador [Oport. Negócio] permite associar Oportunidades de Negócio a uma dada campanha de marketing. 1 – Ficheiros de Apoio / Campanhas – Oport. Negócio 2 – Tickets associados 3 – Notas associadas 4 – Anexos associados
Todas as postagens de Ana Raquel
Ficheiros de Apoio / Fases
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Fases] define e caracteriza cada fase do funil de vendas (pipeline). NOTA: Para fazer esta configuração tem que ter a configuração do Pipeline Comercial já pré-realizada. 1 – Ficheiros de Apoio / Fases 2 – Detalhe da parametrização da Fase do Ciclo de Vendas 3 – Definição do Pipeline Comercial ou […]
Ficheiros de Apoio / Equipas
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Equipas] parametriza a equipa (Recursos Humanos) que estão associados a uma dada Equipa. 1 – Ficheiros de Apoio / Equipas 2 – Grelha identificação das Equipas 3 – Detalhe da composição das Equipas 4 – Link para a Ficha do Recursos Humano
Ficheiros de Apoio / Categorias marcações
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Categorias marcações] define e parametriza a catalogação dos tipos de categorias nas marcações e/ou agendamentos. 1 – Ficheiros de Apoio / Categorias marcações 2 – Grelha identificação das Categorias das Marcações 3 – Comando editar 4 – Detalhe da edição
Ficheiros de Apoio / Pipeline de Venda
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Pipeline de Venda] define e parametriza os passos existentes no funil de vendas (pipeline) existentes na gestão comercial da empresa. 1 – Ficheiros de Apoio / Pipeline de Venda 2 – Grelha identificação do Pipeline de Venda 3 – Comando editar 4 – Detalhe da edição
Ficheiros de Apoio / Áreas de negócio
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Áreas de negócio] define e parametriza as Áreas de Negócio e/ou Segmentação de Mercado. 1 – Ficheiros de Apoio / Áreas de negócio 2 – Grelha identificação das Áreas de Negócio 3 – Comando editar 4 – Detalhe da edição
CRM / Tarefas
•No menu [CRM]=>[Tarefas] permite a criação, listagem e edição das Tarefas e sua realização. 1 – CRM / Tarefas 2 – Grelha da listagem das Tarefas 3 – Detalhe da criação da Tarefa 4 – Separadores associados à Tarefa •No menu [CRM]=>[Tarefas] na ficha da Tarefa permite estabelecer os critérios de prioridade, tipo de tarefa […]
CRM / Agenda
•No menu [CRM]=>[Agenda] permite sincronizar com os smartphones através do protocolo ICAL. Esta sincronização é unidirecional, ou seja, do OfficeGest para o calendário do smartphone. 1 – CRM / Agenda 2 – Seletor de visualização das Oportunidades de Negócio 3 – Detalhe e link para a Marcação 4 – Detalhe de uma Nova Marcação
CRM / Marcações
•No menu [CRM]=>[Marcações] permite a criação de marcações e agendamentos nos respetivos calendários. 1 – CRM / Marcações 2 – Grelha da listagem das Marcações 3 – Detalhe da criação da Marcação 4 – Separadores associados à Marcação •No menu [CRM]=>[Marcações] reúne um conjunto de funcionalidades para otimizar a gestão da agenda, nomeadamente: reagendamento, associar […]
CRM / Centro de Mensagens
•No menu [CRM]=>[Centro de Mensagens] permite o envio interno de mensagens 1 – CRM / Centro de Mensagens 2 – Criar / Editar Mensagem 3 – Detalhe da criação da Mensagem 4 – Opção envio SMS de alerta de mensagem