Destinado a Empresas com foco no sucesso, independentemente do tipo de configuração e dos módulos selecionados, o OfficeGest preenche as necessidades da grande maioria das Pequenas e Médias Empresas, ao nível da sua gestão empresarial. Dotando estas Empresas de funcionalidades que lhes permitem fazer uma gestão profissional, o […]
Todas as postagens de Ana Raquel
CADA NEGÓCIO É ESPECIAL
Cada área de negócio, e cada negócio em si mesmo, é diferente de empresa para empresa. A capacidade de saber gerir os detalhes de cada setor, de cada negócio, é um fator diferenciador que, muitas vezes, dita o sucesso ou o insucesso de uma empresa. Com […]
Prospects / Individual
•No separador [Individual] regista-se e parametriza-se os dados individuais no caso do Prospect ser um Particular. 1 – Prospects / Individual 2 – Identificação dos dados Individuais 3 – Identificação e Passaporte
Prospects / Geral
No separador [Geral] regista-se e parametriza-se os dados e o perfil comercial do Prospect, áreas de negócio, comercial atribuído, premissas RGDP, entre outros parâmetros. 1 – Prospects / Geral 2 – Identificação e dados do Prospect 3 – Parametrização do perfil empresarial do Prospect 4 – Conversão do Prospect em Cliente •No separador [Geral] regista-se […]
Entidades / Prospects
Na Ficha de Prospects detalha todos os aspetos que estão relacionados com o Potencial Clientes, seja particular ou empresarial. Para além dos aspetos já referidos anteriormente nas outras Fichas, destaca-se a possibilidade de associar as Oportunidades de Negócio, Notas e os respetivos Agendamentos/Marcações. •No menu [Prospects] permite definir, caracterizar e parametrizar as diferentes regras, procedimentos […]
Contactos / RGDP
No separador [RGDP] regista e lista os pedidos e o estado em que se encontra o procedimento RGDP. 1 – Contactos / RGDP 2 – Grelha da listagem dos registos RGDP 3 – Comandos para Exportar, e Novo Pedido 4 – Template de envio do registo RGDP
Contactos / Anexos
No separador [Anexos] permite associar Documentos e ficheiros ao Contacto. No separador [Log] lista o histórico de ações e atividades. 1 – Contactos / Anexos 2 – Carregar Ficheiros e Documentos 3 – Grelha da listagem dos documentos associados 4 – Contactos / Log
Contactos / Campos Extra
No separador [Campos Extra] permite associar campos para diferentes tipos de anotações. No separador [Tickets] lista os tickets que possam estar associados a este contacto. 1 – Contactos / Campos Extra 2 – Contactos / Tickets – ver módulo Tickets 3 – Visualização dos tickets abertos ou fechados 4 – Grelha da listagem dos Tickets
Contactos / Individual
No separador [Individual] permite associar alguns dados extra do Contacto. 1 – Contactos / + Adicional 2 – Cartão do Cidadão 3 – Passaporte 4 – Carta de Condução
Contactos / Entidades Relacionadas
No separador [Entidades Relacionadas] permite visualizar as entidades que estão relacionadas com esta contacto. Seja Cliente, seja Fornecedor. 1 – Contactos / Entidades Relacionadas 2 – Grelha da listagem das Entidades Relacionadas 3 – Link para a respetiva Entidades Relacionadas