•No separador [Individual] regista-se e parametriza-se os dados individuais no caso do Prospect ser um Particular. 1 – Prospects / Individual 2 – Identificação dos dados Individuais 3 – Identificação e Passaporte
Todas as postagens de Ana Raquel
Prospects / Geral
No separador [Geral] regista-se e parametriza-se os dados e o perfil comercial do Prospect, áreas de negócio, comercial atribuído, premissas RGDP, entre outros parâmetros. 1 – Prospects / Geral 2 – Identificação e dados do Prospect 3 – Parametrização do perfil empresarial do Prospect 4 – Conversão do Prospect em Cliente •No separador [Geral] regista-se […]
Entidades / Prospects
Na Ficha de Prospects detalha todos os aspetos que estão relacionados com o Potencial Clientes, seja particular ou empresarial. Para além dos aspetos já referidos anteriormente nas outras Fichas, destaca-se a possibilidade de associar as Oportunidades de Negócio, Notas e os respetivos Agendamentos/Marcações. •No menu [Prospects] permite definir, caracterizar e parametrizar as diferentes regras, procedimentos […]
Contactos / RGDP
No separador [RGDP] regista e lista os pedidos e o estado em que se encontra o procedimento RGDP. 1 – Contactos / RGDP 2 – Grelha da listagem dos registos RGDP 3 – Comandos para Exportar, e Novo Pedido 4 – Template de envio do registo RGDP
Contactos / Anexos
No separador [Anexos] permite associar Documentos e ficheiros ao Contacto. No separador [Log] lista o histórico de ações e atividades. 1 – Contactos / Anexos 2 – Carregar Ficheiros e Documentos 3 – Grelha da listagem dos documentos associados 4 – Contactos / Log
Contactos / Campos Extra
No separador [Campos Extra] permite associar campos para diferentes tipos de anotações. No separador [Tickets] lista os tickets que possam estar associados a este contacto. 1 – Contactos / Campos Extra 2 – Contactos / Tickets – ver módulo Tickets 3 – Visualização dos tickets abertos ou fechados 4 – Grelha da listagem dos Tickets
Contactos / Individual
No separador [Individual] permite associar alguns dados extra do Contacto. 1 – Contactos / + Adicional 2 – Cartão do Cidadão 3 – Passaporte 4 – Carta de Condução
Contactos / Entidades Relacionadas
No separador [Entidades Relacionadas] permite visualizar as entidades que estão relacionadas com esta contacto. Seja Cliente, seja Fornecedor. 1 – Contactos / Entidades Relacionadas 2 – Grelha da listagem das Entidades Relacionadas 3 – Link para a respetiva Entidades Relacionadas
Entidades / Contactos
Em todas as Fichas de Entidades do Módulo de [Entidades] os contactos aparecem associados por forma a reunir numa só base de dados todos os contactos existentes, mas também poder associar esses mesmos contactos às fichas de Prospects, Clientes, fornecedores, entres outras Entidades. No menu [Contactos] servem para reunir nesta base de dados, todos os […]
Clientes / Geral
•No separador [Geral] regista-se e parametriza-se os dados e o perfil comercial do Cliente, áreas de negócio, comercial atribuído, premissas RGDP, entre outros parâmetros. 1 – Clientes / Geral 2 – Identificação e dados do Cliente 3 – Perfil empresarial e gestor comercial do Cliente 4 – Parametrização dos Modos de Expedição e Zona comercial