No menu [Validações] disponibiliza a funcionalidade de criar uma “auto validação” das parametrizações realizadas para minimizar problemas e erros ocorridos no processo de configuração e evitar problemas futuros de utilização. 1 – Configurações / Validações 2 – Semáforo indicador do estado de Validação 3 – Validações referentes à configuração do CRM 4 – Outras áreas […]
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Configurações / Documentos / Impressões
No menu [Documentos / Impressões] permite a criação dos documentos e impressões a utilizar no OfficeGest, automatizando este processo para a emissão e envio dos respetivos documentos. 1 – Configurações / Documentos / Impressões 2 – Listagem dos Documentos e Impressões a configurar 3 – Grelha de utilização dos Documentos / Impressões 4 – Edição […]
Configurações / Templates de eMail
No menu [Templates de E-mail] permite a criação de templates de email para automatização do processo de comunicação com clientes, fornecedores, colaboradores, entre outras Entidades. 1 – Configurações Templates de eMail 2 – Grelha com os templates de eMail 3 – Botões para configuração dos templates de eMail 4 – Edição dos templates nos idiomas […]
Parâmetros / Valores por Defeito
No menu [Configurações] / [Parâmetros] encontra um conjunto de separadores (Tabs), que permitem fazer a caracterização, parametrização e definição das “regras” de negócio e do “modelo de gestão” para a Empresa. 1 – Parâmetros / Valores por Defeito 2 – Parametrizações do tipo Financeiro 3 – Parametrizações do tipo Comercial 4 – Parametrização dos valores […]
Parâmetros / Avisos
No separador [Avisos] vai poder configurar um conjunto de alertas em função do modelo e das necessidades de monitorização do negócio. [Segurança] permite estipular os tempos e durações das sessões, cookies, entre outros parâmetros de segurança de acesso ao OfficeGest. [Não Usar] ignora a validação dos Documento. [Avisar] Alerta mas não impede a continuação do […]
Parâmetros / Outros
No separador [Outros] encontra um conjunto de parâmetros e campos, bem como templates para a caracterização e automatização de alguns processos relacionados com as regras de gestão da Empresa. 1 – Parâmetros / Outros 2 – Parametrização e condicionantes 3 – Parâmetros a determinar na utilização do OfficeGest 4 – Templates para envio de pedidos […]
Parâmetros / Vendas
No separador [Vendas] define um conjunto de regras associadas ao processo de Vendas, nomeadamente a validade dos orçamentos, cálculo de margens de lucro, entre outros parâmetros. No caso do Retalho permite a utilização de um Ecrã/Display de apresentação dos artigos/preços. 1 – Parâmetros / Vendas 2 – Parametrização para as Vendas 3 – Parâmetros e […]
Parâmetros / Compras
No separador [Compras] permite configurar e parametrizar alguns aspetos relacionados com as Compras, nomeadamente a imputação de custos aduaneiros, autofacturação, variações dos preços, entre outros. 1 – Parâmetros / Compras 2 – Parametrização para as Compras 3 – Parâmetros e automatização no processo de Compra
Parâmetros / CRM
No separador [CRM] estabelece e define o tipo de notificações, prazos indicativos de follow-ups, definição das fases do pipeline comercial, criação/associação de templates de comunicação/emails, bem como outros parâmetros. 1 – Parâmetros / CRM 2 – Definição das Notificações do processo comercial 3 – Fases do pipeline comercial e templates de comunicação 4 – Opção […]
Parâmetros / Contrato de Assistência
No separador [Contratos de Assistência] define e parametriza os tempos e períodos associados à Mão-de-Obra, bem como os seus tipos de movimentos de Entradas e Saídas. 1 – Parâmetros / Contrato de Assistência 2 – Parametrização dos Tempos de Mão-de-Obra 3 – Tipo de movimentação na imputação dos custos 4 – Permite escolher o Tipo […]