Categoria:Clientes

Saiba como configurar preços ou descontos específicos por cliente no Officegest. Esta funcionalidade permite personalizar valores por artigo, marca, família ou tipo de artigo, garantindo maior flexibilidade comercial. Aceder à ficha do cliente Ao clicar no botão, vai abrir um formulário com as opções para o tipo de desconto e os campos para personalizar o […]

✅ Antes de começar Certifique-se de que tem acesso ao menu Entidades e permissões para criar ou importar clientes. No caso da importação, prepare previamente um ficheiro Excel com os dados a carregar — recomendamos usar o modelo disponível no Officegest. 👤 Criar um novo cliente manualmente Para criar um cliente manualmente, comece por aceder […]

Na Ficha de Clientes detalha todos os aspetos que estão relacionados com o Cliente, seja particular ou empresarial. •No menu [Clientes] permite definir, caracterizar e parametrizar as diferentes regras, procedimentos e informação associado aos Clientes. 1 – Entidades / Clientes  2 – Grelha da listagem dos Clientes  3 – Comandos para Exportar, Editar, Apagar e […]

•No separador [Geral] regista-se e parametriza-se os dados e o perfil comercial do Cliente, áreas de negócio, comercial atribuído, premissas RGDP, entre outros parâmetros. 1 – Clientes / Geral  2 – Identificação e dados do Cliente  3 – Perfil empresarial e gestor comercial do Cliente  4 – Parametrização dos Modos de Expedição e Zona comercial 

•No separador [Dados Financeiros] regista-se e parametriza-se os dados financeiros do Cliente, nomeadamente ao seu nível de risco, descontos, prazos e modos de pagamentos e a sua associação à Contabilidade. Regista-se também as questões relacionadas com a autorização de Débito Direto (SEPA), dados do Cartão de Crédito e Informação da Empresa. 1 – Clientes / […]

•No separador [Ocorrências] regista e lista as ocorrências que possam acontecer com o Cliente. As Ocorrências são uma espécie de justificação dos documentos e as causas e consequências.  1 – Clientes / Ocorrências  2 – Grelha e Comandos de Edição e Apagar  3 – Detalhe da Nova Ocorrência  4 – Edição da Ocorrência 

•No separador [Interesses] permite catalogar os interesses que o Cliente tem perante o portfólio de oferta da Empresa. 1 – Clientes / Interesses  2 – Grelha e Comandos de Edição e Apagar  3 – Detalhe do Novo Interesse  4 – Parametrização do Novo Interesse 

•No separador [Contratos] lista e regista os Contratos existentes com o Cliente. Estes contratos podem ser de prestação de serviços, manutenções, entre outros. Pode operacionalizar como módulo [Assistências]. 1 – Clientes / Contratos – ver Módulo Contratos  2 – Link para contrato existente no Módulo de [Contratos]  3 – Criar novo Contrato 4 – Detalhe […]

•No separador [Assistências] lista e regista a Assistências existentes com o Cliente. Estes contratos podem ser de prestação de serviços, manutenções, entre outros. Pode operacionalizar como módulo [Tickets]. 1 – Clientes / Assistências – ver Módulo Assistências  2 – Link para contrato existente no Módulo de [Assistências]  3 – Comando de criação de Nova Assistência […]

•No separador [eGAR] lista e regista as Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos (eGAR), para o caso de empresas que operem com este tipo de resíduos. 1 – Clientes / eGAR  2 – Configuração dos dados para a guia eGAR  3 – Dados provenientes do menu Configuração / Parâmetros / eGAR  4 – Gravar e […]