•No menu [CRM]=>[Oportunidades de Negócio] permite a visualização gráfica das Oportunidades em função dos critérios pré-estabelecidos e lista e edita essas mesmas Oportunidades de Negócio. 1 – CRM / Oportunidades de Negócio 2 – Comandos de visualização dos gráficos associados às Oport. Neg. 3 – Comandos de seleção dos critérios de visualização da grelha 4 […]
Todas as postagens de Ana Raquel
CRM / Leads
No Módulo [CRM] os menus [Leads] e [Oportunidades de Negócio] é onde se gere grande parte da componente de Sales Force Automation do OfficeGest. •No menu [CRM]=>[Leads] permite o carregamentos de listas de contactos de potenciais clientes para a criação de segmentos de mercados e posterior envio de campanhas de Direct eMail e SMS. NOTA: […]
Ficheiros de Apoio / Tipo de Tarefa
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Tipo de Tarefa] permite a tipificação e catalogação das Tarefas associadas às Marcações e/ou Agendamentos. 1 – Ficheiros de Apoio / Tipo de Tarefa 2 – Grelha identificação do Tipo de Tarefa 3 – Detalhe da edição criar novo Tipo de Tarefa 4 – Associação de Ícones e Cores ao Tipo […]
Ficheiros de Apoio / Templates SMS
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Templates SMS] permite a implementação de templates de envio de SMS para interação com os Clientes no processo comercial. Ao longo do texto pode adicionar diferentes “tags” – Campos da Bases de Dados. 1 – Ficheiros de Apoio / Templates SMS 2 – Detalhe da Edição do Template SMS 3 – […]
Ficheiros de Apoio / Objetivos de Venda
•No menu [Ficheiros de Apoio]=>[Objetivos de Venda] definição e parametrização dos Objetivos de Vendas, seja global, seja por vendedor/comercial. 1 – Ficheiros de Apoio / Objetivos de Venda 2 – Grelha de parametrização dos Objetivos 3 – Objetivos por Colaborador, por Série de faturação e Mão-de-Obra 4 – Grelha de parametrização dos Objetivos
CRM / Painel Resumo
No Módulo [CRM] os menus [Painel] e [Ocupação Colaboradores] permitem ter uma visão e acesso muito rápido às Comunicações, Marcações, Oportunidades de Negócio, bem como, acesso e identificação dos Relatórios e Notificações Automáticas que estão ativas. •No menu [CRM]=>[Painel] resume de uma forma muito objetiva e direta as ações comerciais do vendedor/comercial no que diz […]
CRM / Ocupação Colaboradores
No menu [CRM]=>[Ocupação Colaboradores] permite visualizar o estado ocupacional dos colaboradores, por critérios de filtragem: Mês, Oportunidades de Negócio e Equipas. 1 – CRM / Ocupação Colaboradores 2 – Critérios de filtragem da visualização 3 – Link para o detalhe da ocupação 4 – Detalhe da Ocupação do Colaborador
CRM / Painel Resumo – Automáticos
•No menu [CRM]=>[Painel] o separador [Automáticos] lista os relatório e notificações que estão processados de forma automática o seu envio. Ver Capitulo 8 do Manual Passo-a-Passo OfficeGest sobre os relatórios automáticos. 1 – CRM / Painel Resumo – Automáticos 2 – Grelha dos relatório e notificações geradas automaticamente 3 – Link para o Relatório ou […]
Fidelização / Nova Conta
No Módulo de [Fidelização] permite criar cartões de pontos e/ou de desconto e associar a campanhas de fidelização. •No menu [Fidelização]=>[Nova Conta] permite a criação de estratégias de fidelização através da atribuição de Cartões de Pontos. 1 – Fidelização / Nova Conta 2 – Comandos de Visualização e criação de conta de Fidelização 3 – […]
Configuração Vales de Oferta
No Módulo [CRM] o menu [Vales de Oferta] proporciona a criação de vales de oferta para serem associadas ao documentos de vendas. •No menu [CRM]=>[Vales de Oferta] permite a criação de vales de oferta a associar ao processo de vendas: Faturas e/ou Encomendas. 1 – CRM / Vales de Oferta 2 – Grelha da listagem […]