•No separador [Contratos] lista e regista os Contratos existentes com o Cliente. Estes contratos podem ser de prestação de serviços, manutenções, entre outros. Pode operacionalizar como módulo [Assistências]. 1 – Clientes / Contratos – ver Módulo Contratos 2 – Link para contrato existente no Módulo de [Contratos] 3 – Criar novo Contrato 4 – Detalhe […]
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Clientes / Interesses
•No separador [Interesses] permite catalogar os interesses que o Cliente tem perante o portfólio de oferta da Empresa. 1 – Clientes / Interesses 2 – Grelha e Comandos de Edição e Apagar 3 – Detalhe do Novo Interesse 4 – Parametrização do Novo Interesse
Clientes / Tab. Preços
•No separador [Tab. Preços] permite personalizar e especificar Artigos que tenham condições especiais para um dado Cliente. Seja ao nível dos descontos, seja ao nível das condições de pagamento. 1 – Clientes / Tab. Preços 2 – Grelha e Comandos de Edição e Apagar 3 – Detalhe das condições especificas do Artigo 4 – Condições […]
Clientes / Ocorrências
•No separador [Ocorrências] regista e lista as ocorrências que possam acontecer com o Cliente. As Ocorrências são uma espécie de justificação dos documentos e as causas e consequências. 1 – Clientes / Ocorrências 2 – Grelha e Comandos de Edição e Apagar 3 – Detalhe da Nova Ocorrência 4 – Edição da Ocorrência
Clientes / Dados Financeiros
•No separador [Dados Financeiros] regista-se e parametriza-se os dados financeiros do Cliente, nomeadamente ao seu nível de risco, descontos, prazos e modos de pagamentos e a sua associação à Contabilidade. Regista-se também as questões relacionadas com a autorização de Débito Direto (SEPA), dados do Cartão de Crédito e Informação da Empresa. 1 – Clientes / […]
Stocks / Artigos – Criar
•No separador [Criar Novo Artigo] define os parâmetros e as características do Artigo, localização, nº de série, Código de Barras, preços, margens, entre outros atributos. 1 – Stocks / Artigos – Criar 2 – Parâmetros de caracterização do Artigo e respetiva localização 3 – Caracterização do Tipo de Artigo – Produto / Serviço / Contabilístico […]
Stocks / Artigos – Criar
•No menu [Stocks]=>[Artigos] lista e visualiza-se os parâmetros e os detalhes associados aos Artigos e criação de novos Artigos de forma individual. 1 – Stocks / Artigos – Criar 2 – Comando [+ Criar Novo Artigo] 3 – Detalhe dos parâmetros e caracterização do novo Artigo 4 – O PVP pode ser atribuído pela Margem […]
Ferramentas / Ficheiro CSV
No menu [Configurações]=>[Importar] processa o mecanismo de importação através de um ficheiro CSV dos Artigos e seus atributos. 1 – Ferramentas / Ficheiro CSV 2 – Identificação e de parametrização da importação dos Artigos 3 – Parâmetros a definir ou alterar no processo de importação 4 – Comando de importação dos Artigos
Configurações / Importar Artigos CSV
No menu [Artigos] lista, caracteriza e parametriza os atributos associados aos Artigos. No menu [Configurações]=>[Importar] processa o mecanismo de importação através de um ficheiro CSV dos Artigos e seus atributos. 1 – Configurações / Importar Artigos CSV 2 – Selecionar a opção de importar “Artigos” 3 – Comando para carregar ficheiro CSV para importação dos […]
Ferramentas / Sugestão Encomendas
No menu [Sugestão Encomendas] consegue-se automatizar e acelerar o processo de encomendas a fornecedores e minimizar roturas de stocks. 1 – Ferramentas / Sugestão Encomendas 2 – Detalhe do encaminhamento para a Sugestão de Encomenda 3 – Gerar Encomenda 4 – Nova Folha [Nova Folha] é equivalente ao Calculo de Necessidades, mas com mais detalhes […]