Configure e personalize as colunas que aparecem nos documentos das ordens de serviço, ajustando a informação apresentada de acordo com as necessidades da sua oficina. Passos 1. Aceder aos parâmetros das oficinas 2. Personalizar colunas dos documentos Nota: Não existe limite de colunas, mas recomenda-se selecionar apenas as essenciais para facilitar a leitura dos dados. […]
Todas as postagens de Ana Raquel
Como criar, editar e atribuir perfis de privilégios no Officegest?
✅ Aceder à área de privilégios Para começar, aceda ao menu onde é possível criar e editar os grupos de privilégios: Aqui poderá visualizar todos os perfis de privilégios já existentes ou criar um novo. 👥 Criar um novo grupo de privilégios Para criar um novo perfil de acesso: ⚙️ Definir os acessos do grupo […]
Como criar/importar uma nova ficha de cliente?
✅ Antes de começar Certifique-se de que tem acesso ao menu Entidades e permissões para criar ou importar clientes. No caso da importação, prepare previamente um ficheiro Excel com os dados a carregar — recomendamos usar o modelo disponível no Officegest. 👤 Criar um novo cliente manualmente Para criar um cliente manualmente, comece por aceder […]
Oficinas: Como criar check lists personalizadas no Officegest
Este artigo mostra como criar, editar e aplicar Check Lists personalizadas em ordens de serviço dentro do módulo de oficinas do Officegest. Estas listas permitem definir tarefas a realizar, associar valores obrigatórios, inserir observações e anexar fotografias, ajudando a padronizar processos e garantir a qualidade dos serviços prestados. 🔧 Aceder às check lists Para começar […]
Oficinas: Como definir uma check list como padrão?
Se pretender que uma determinada check list seja automaticamente associada sempre que for criada uma nova ordem de serviço, deve configurar essa opção nos parâmetros do sistema. Para isso, siga os passos abaixo: Depois de concluída esta configuração, todas as novas ordens de serviço criadas passarão a incluir automaticamente a check list definida. Esta funcionalidade […]
Oficinas: Como criar Check List Item Tipos?
Esta funcionalidade serve de apoio à utilização das Check list para a padronização de serviços. Se algumas tarefas exigirem a introdução de dados com regras específicas (como medições ou quantificações), é possível definir tipos de valores obrigatórios. Para isso: Agora, este valor está pronto a ser selecionado ao configurar tarefas nas suas Check Lists. Artigos […]
Oficinas: Como editar uma check list existente?
📝 Como editar uma check list existente? Para editar a designação, categoria e ativar/desativar uma lista deve utilizar o botão com o ícone da caneta no fundo da linha correspondente. Nota: Sempre que fizer alguma alteração, tem de clicar no botão de “Guardar” para que as novas informações fiquem efetivas. Após a criação, contínua a […]
4. App OG Oficinas Clientes – Menu Inicial
Depois de fazer login na App OG Oficinas Clientes, o utilizador será automaticamente reencaminhado para o menu principal. Aqui que vai encontrar todos os atalhos para as principais funcionalidades da App. “Orçamentos” – Lista todos os orçamentos em aberto para que o utilizador possa consultar, aceitar ou rejeitar propostas. “Agendar” – Permite efetuar pedidos de […]
8. App OG Oficinas Clientes – Ver Ordem de Serviços
Para aceder a este menu deve clicar no segundo botão no rodapé da App. Aqui é exibida uma listagem com todas as Ordens de Serviço (OSV), com permissão da oficina. Caso contrário, vai listar apenas os documentos que estejam faturados, fechados e entregues. Caso a Oficina opte por mostrar todas as Ordens de Serviço, irá […]
10. App OG Oficinas Clientes – Consultar os Documentos
Para aceder ao menu “Documentos” na App OG Oficinas Clientes clique no quarto ícone do rodapé, onde vão aparecer listados todos os documentos fiscais do cliente. Cada cartão corresponde a um documento diferente e contém informações como o número e o tipo de documento, a data de criação, os valores a débito e a crédito. […]