O Officegest permite personalizar as colunas das tabelas de artigos, ajustando a visualização às necessidades de cada utilizador. Personalizar colunas da tabela de artigos Alterar a ordem das colunas Repor formatação original Caso seja necessário, clique no botão Retroceder para restaurar a formatação original da tabela. ✅ Com estas funcionalidades, cada utilizador pode configurar a […]
Todas as postagens de Ana Raquel
Criar um colaborador e ativar o utilizador no Officegest
O Officegest permite criar colaboradores e opcionalmente associar-lhes um utilizador para acesso ao sistema. Este processo envolve a criação da ficha do colaborador, a ativação do acesso web e a definição dos privilégios de utilização. 👤 Criar o colaborador ✅ Ativar o colaborador 🔗 Primeiro login do utilizador Resultado esperado: O colaborador terá uma ficha […]
Oficinas: Como criar um novo mecânico no Officegest
No Officegest é possível criar colaboradores e configurá-los para atuarem como mecânicos. Esta parametrização garante que cada colaborador tenha acesso ao painel de mecânicos. Para atribuir a função de mecânico, deve ter a ficha do colaborador criada e ativa. Configurar o colaborador como mecânico Agora este colaborador já vai aparecer no sistema como mecânico e […]
Como gerar um relatório de conta corrente de fornecedor?
Aprenda a consultar e exportar relatórios de conta corrente de fornecedores no Officegest para acompanhar compras, dívidas e históricos de documentos de forma rápida e personalizada. Para Exportar Relatório Para Enviar Relatório
Definir preços personalizados por cliente no Officegest
Saiba como configurar preços ou descontos específicos por cliente no Officegest. Esta funcionalidade permite personalizar valores por artigo, marca, família ou tipo de artigo, garantindo maior flexibilidade comercial. Aceder à ficha do cliente Ao clicar no botão, vai abrir um formulário com as opções para o tipo de desconto e os campos para personalizar o […]
Criar uma comunicação por SMS no Officegest
Aprenda a criar e agendar comunicações via SMS no módulo CRM do Officegest. Esta funcionalidade é útil para campanhas rápidas, lembretes ou notificações diretas a clientes e fornecedores. Pré-requisitos Passos Criar a comunicação Adicionar e Gerir Contactos Agendar e enviar Resultado esperado:Será criada uma campanha de SMS personalizada, associada a contactos definidos, com envio imediato […]
Criar uma comunicação por email no Officegest
Aprenda a criar e agendar comunicações por email no módulo CRM do Officegest, incluindo personalização do conteúdo, gestão de contactos e associação a campanhas de marketing. Pré-requisitos Passos Criar e Personalizar a comunicação Adicionar e Gerir Contactos Gerir lista de comunicações Agendar e enviar Resultado esperado:Será criada uma campanha de email personalizada, associada a contactos […]
Utilizar o valor de conferências nas Faturas a Fornecedor (FAF)
Aprenda a configurar e validar o valor de conferência nas Faturas a Fornecedor no módulo de Compras do Officegest. Esta funcionalidade garante maior precisão ao impedir a finalização de documentos quando o total não coincide com o valor de conferência. Pré-requisitos Passos Exemplo do Aviso de Erro mostrado: Resultado esperado: O documento só pode ser […]
Oficinas: Personalizar colunas nos documentos das ordens de serviço no Officegest
Configure e personalize as colunas que aparecem nos documentos das ordens de serviço, ajustando a informação apresentada de acordo com as necessidades da sua oficina. Passos 1. Aceder aos parâmetros das oficinas 2. Personalizar colunas dos documentos Nota: Não existe limite de colunas, mas recomenda-se selecionar apenas as essenciais para facilitar a leitura dos dados. […]
Como criar, editar e atribuir perfis de privilégios no Officegest?
✅ Aceder à área de privilégios Para começar, aceda ao menu onde é possível criar e editar os grupos de privilégios: Aqui poderá visualizar todos os perfis de privilégios já existentes ou criar um novo. 👥 Criar um novo grupo de privilégios Para criar um novo perfil de acesso: ⚙️ Definir os acessos do grupo […]