Consultar Documentos
É possível de gerir as permissões que o cliente tem para a consulta de documentos (OSV, Faturas, Orçamentos e Conta Corrente). A oficina pode optar por deixar que o cliente tenha acesso direto aos documentos ao conseguir fazer o download dos ficheiros diretamente na app OU então, para que o cliente tenha acesso ao documento, deve pedir permissão através da app.
Para gerir estas permissões deve, dentro da ficha do cliente:
- Ir ao separador do “Acesso Web” .
- Ativar a opção “Consultar a conta corrente”
- Escolher o tipo de acesso que este cliente vai ter, se:
- “Solicitar Documento por email” – Quando o cliente quiser consultar um documento, a app irá enviar automaticamente um email para a Oficina a requisitar esta permissão.
- “Permitir download direto” – Sem qualquer tipo de intervenção por parte da oficina, o cliente vai conseguir descarregar o documento que pretende visualizar.
- Por fim, gravar as alterações com o botão de “Guardar” na barra ao fundo da página
Consultar Ordens de Serviço
Também é possível gerir as permissões de consulta das Ordens de Serviço. A oficina pode escolher exibir todas as OSVs ou somente aquelas com status de concluídas. Esta parametrização não é possível de personalizar a cada cliente, sendo aplicada a todos os utilizadores da app.
Para isso deve, dentro do seu Officegest:
- No menu principal, abrir o módulo das “Configurações” e selecionar a opção “Parâmetros”
- Dentro dessa página, clicar no separador “Oficinas”
- Procurar o cartão com a designação “APP Mobile oficinas cliente” e ativar a opção pretendida.
- Mostrar todos os estados – Vai exibir todas as Ordens de Serviços independentemente do seu status.
- Apenas estados concluídos – O cliente só vai conseguir ver as Ordens de Serviço que estão terminadas.
- No fim, guardar as alterações.
